Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в среду заявил, что власти могут делать гораздо больше для предотвращения кризисов в будущем. В ходе своего выступления в Лондоне он отметил, что реформы в сфере регулирования, предложенные президентом Бараком Обамой, содержат "полезные предложения". В особенности Эванс поддерживает идею создания регулятора системного риска, который бы уменьшил необходимость в оказании государственной помощи тем институтам, которые, как считается, слишком велики, чтобы им можно было бы позволить потерпеть крах. Глава ФРБ Чикаго не стал делиться своей оценкой ситуации в экономике. Он также не раскрыл своего взгляда на будущий курс денежно-кредитной политики. Новому регулирующему органу, по словам Эванса, вероятно, будет необходимо получать от крупных компаний данные, имеющие отношение к системному риску, на регулярной основе – возможно, каждый квартал.

Крупные промышленные компании Японии с большим оптимизмом смотрят в будущее, чем за период с декабря 2006. Индекс делового оптимизма Банка Японии продемонстрировал в среду, что, не смотря на улучшение настроений на рынке, рост оказался сдержанным в условиях борьбы компаний с рецессией. Ключевой диффузионный индекс, отслеживающий динамику деловых настроений подрос до минус 48 против рекордного лоу 58 в обзоре прошлого квартала в марте. При этом, показатель продолжает оставаться ниже минус 43, которых ждали экономисты. Отрицательное значение означает, что доминирующее количество компании пессимистично оценивают состояние экономической среды, а выход из состояния рецессии находится на самом раннем этапе. Опрошенные компании прогнозируют рост индикаторы до минут 30 уже в сентябрьском обзоре.

Становится уже привычной ситуация, причем неоднократно складывающаяся в последние дни, что, как только доллар "занимает исходные позиции" для роста, так сразу находится какой-нибудь чиновник из Поднебесной, озвучивающий очередной антидолларовый "компромат".

Также произошло и на торгах в среду - агентство Reuters со ссылкой на источник, входящий в группу членов делегации КНР на предстоящем саммите "Большой Восьмерки", который состоится на следующей неделе в Италии, сообщило, что "Китай высказал пожелание вновь обсудить проблему новой мировой резервной валюты во время предварительных переговоров по поводу совместного заявления, которое будет обнародовано во второй день встречи G8.

По объему разведанных запасов нефти Ирак занимает третье место в мире. Лишь одна фирма согласилась заключить контракт на разработку нефтегазовых месторождений на условиях, предложенных иракским правительством. Шесть нефтяных и два газовых месторождения были выставлены на открытый аукцион, который в прямом эфире транслировался по телевидению. Это был первый подобный тендер с момента вторжения в Ирак международного контингента в 2003 году.

Для участия в торгах были зарегистрированы 32 нефтяные компании со всего мира - в том числе российская компания Лукойл, а также ExxonMobil, Royal Dutch Shell и Total.

Развязка, судя по всему, на фондовом и валютном рынках случится именно сегодня. Ключевые события четверга и всей недели — заседание ЕЦБ (15:45 мск решение по процентной ставки, 16:30 мск пресс-конференция с участием Трише) и публикация в 16:30 мск в США июньского отчета по занятости (Nonfarm payrolls прогноз -370к, уровень безработицы, предположительно, вырастет, 9,6%). Не стоит также забывать, что завтра в США торги не проводятся из-за празднования Дня Независимости, что может означать под вечер снижение торговой активности на FOREX.

ЕЦБ
Примечательно, что на протяжение всей текущей недели про заседание ЕЦБ инвесторы как-то даже и не вспоминали, что опять же может быть сильным индикатором того, что ключевое событие — статистика по рынку труда. Кто-то при этом из аналитиков акцент пытался делать на то, что ЦБ Еврозоны сохранит сегодня ставку на уровне 1%, что якобы и оказывало поддержку евро в предыдущие торговые дни.

GBP - английский фунт стерлингов
Запланированный пробойный вариант для покупателей был реализован, но с ущербом достижения минимальной предполагаемой цели. Трендовый индикатор OsMA, отметив относительный рост бычьей активности на пробое ключевого диапазона уровней сопротивлений, тем не менее в общем плане не является убедительным признаком для изменения приоритетов планирования в пользу покупателей. Поэтому, расценивая укрепление покупательской активности, как признак незавершенности корректировки курса, при сохранении приоритетности продаж, допускаем вероятность очередного возврата курса к уровням 1,6540/60, где и рекомендуется оценить развитие активности обеих сторон в соответствии с графиками меньшего временного интервала. Для краткосрочных продаж, при условии формирования разворотных сигналов целями будут 1,6460/80, 1,6400/20, 1,6340/60 и(или) далее пробойный вариант до 1,6280/1,6300, 1,6220/40, 1,6140/60. Альтернатива для покупателей будет находиться выше 1,6620 с целями 1,6660/80, 1,6720/40.

Вчерашнее утреннее укрепление американского доллара так и не получило продолжения. Как мы отмечали, ожидания в целом позитивной макроэкономической статистике, публикуемой на этой неделе, оказывает негативное влияние на курс американской валюты. Так, вчера рост цен на нефть и фондовых индексов спровоцировал увеличение склонности инвесторов к риску, что негативно отразилось на курсе доллара США и японской йены. Нельзя сказать, что сейчас участники рынка FOREX сильно негативно настроены в отношении американской валюты. Мы по-прежнему считаем, что в ближайшее время основные валютные пары будут находиться в достаточно широких торговых диапазонах (евро/доллар 1,3750-1,4350).

Выслушав людей, ставших жертвами его пирамиды, Мэдофф извинился за свои махинации
Один из ведущих финансистов Уолл-стрит Бернард Мэдофф получил 150 лет тюрьмы за создание финансовой пирамиды, в которую инвесторы вложили около 65 млрд долларов.
Приговор, зачитанный в зале суда, был встречен аплодисментами. Ранее адвокат 71-летнего Мэдоффа просил ограничиться более мягким наказанием в виде 12 лет тюрьмы. Однако после серии эмоциональных выступлений нескольких жертв финансовых махинаций суд принял иное решение.

То, что происходит сейчас на валютном рынке вполне укладывается в рамки так называемой «пилы». Нечто похожее мы собственно видим на товарном рынке, а заодно и на фондовом. В текущих условиях остается рассчитывать только на то, что с заседанием ЕЦБ в четверг и публикацией тогда же июньского отчета по занятости из США ситуация прояснится и с прохождением тех или значимых уровней сопротивления станет ясно, стоит играть на понижение или повышение.
EUR, GBP
Пара EUR/USD завершила понедельник, как впрочем, и начала в районе отметки 1,4080. Если в первой половине дня евро продавали на фоне спекуляций вокруг заявлений китайских чиновников, то во второй в евро чувствовалась уже покупка, что формально аналитики объясняли неплохой статистикой из Еврозоны. Согласно вышедшим данным, индекс делового климата (Business climate) улучшился в Еврозоне в июне до -2,97 против -3,11 месяцем ранее, значительнее прогнозов вырос и индекс экономических/потребительских настроений (Economic Sentiment Index), который в июне составил 73,3 пункта.

Первый торговый день недели не принес радикальных перемен в рыночной диспозиции - основные валюты против доллара продолжали торговаться в пределах ранее обозначенных диапазонах, удерживаясь, однако, при этом вблизи верхних границ.
Пожалуй, единственным исключением стал новозеландский доллар, который после небольшой просадки на торгах в Азии, затем значительно укрепил свои позиции, легко преодолев при этом уровни сопротивлений, сдерживающие рост "киви" в течение трех последних недель.
Заметим, что новозеландец нередко берет на себя роль этакого опережающего индикатора, вслед за которым затем подтягиваются "коллеги по блоку" - австралийский и канадский доллары, а затем и другие основные валюты.

Открытие торгов на российских площадках в понедельник прошло на негативной территории, после чего «быки» смогли вытянуть рынок на позитивную территорию, на фоне роста европейских площадок и нефтяных котировок. Боковое движение в середине дня к закрытию сменилось волной роста, которая вывела рынок на новые дневные максимумы. Лучше рынка закончили день обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома, которые прибавили 8,67% и 7,1% соответственно. Также в лидерах роста Татнефть(+7,57%) и Норильский никель(+5,82%). Хуже рынка был банковский сектор, Сбербанк вырос на 0,35%, ВТБ прибавил 0,87%. По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 3%, закончив день на уровне 989,3.

GBP - английский фунт стерлингов
Запланированные позиции на продажу от ключевого диапазона уровней сопротивлений были реализованы, но с ущербом достижения предполагаемых целей. Трендовый индикатор OsMA, отметив тенденцию падения активности сторон не вносит определенности в отношении выбора приоритетов планирования на сегодняшний день. Поэтому, исходя из предположения диапазонного характера движения курса, допускаем вероятность очередного возврат пары к канальному ориентиру «1» в диапазон поддержек 1,6500/40, где и рекомендуется оценить развитие активности обеих сторон в соответствии с графиками меньшего временного интервала. Для краткосрочных покупательских позиций, при условии формирования разворотных сигналов целями будут 1,6600/20, 1,6660/80 и(или) далее пробойный вариант выше 1,6740 с целями 1,6780/1,6800, 1,6860/80, 1,6960/1,7000. Альтернатива для продаж будет находиться ниже 1,6380 с целями 1,6300/20, 1,6220/40, 1,6160/80.

Сегодняшние торги на российском рынке ценных бумаг окрылись 1,5%-м гэпом вниз. Однако покупки акций сразу же возобновились, и вскоре индекс ММВБ отыграл утреннее падение. Через час после начала сессии индекс ММВБ демонстрирует рост на 1,44%, торгуясь на отметке в 973,94 пункта. В свою очередь, индекс РТС продолжает торговаться в негативной области, снизившись к 11:30 мск на 0,93% до уровня в 946,53 пункта.
Большинство голубых фишек на ММВБ также перешло в зеленую зону. В лидерах роста – акции Ростелекома, подорожавшие на 9,41% на фоне обсуждения слухов о намерении превратить оператора в сотовую мегакомпанию.
Несмотря на то, что на мировом валютном рынке немного укрепился доллар, неплохо чувствуют себя и бумаги банковского сектора. Акции ВТБ подорожали на 2,04%, Сбербанка – на 2,16%.

По мнению некоторых экспертов, "Газпром" часто занимается пропагандой
К 2011 году "Газпром" планирует занять 10% британского газового рынка, заявил председатель правления компании Алексей Миллер на годовом собрании акционеров.
Добиться этого, по словам Миллера, компания рассчитывает за счет "введения новых мощностей в соответствии с ситуацией на мировых рынках".
По мнению обозревателя информационного бюллетеня "Русэнерджи" Михаила Крутихина, "пропаганда – это одна из принятых форм работы "Газпрома". Заявлениям Алексея Миллера эксперт доверять не склонен.

Для того, чтобы понять рынок FOREX, сейчас вовсе необязательно следовать фундаментальному анализу. Достаточно просто посмотреть на дневные графики EUR/USD, GBP/USD или AUD/USD, обратив внимание на то, что последние две недели наиболее ликвидные валютные пары торгуются в довольно-таки узких ценовых диапазонах. Очевидно, что данные торговые коридоры рано или поздно будут пробиты (прекрасный ориентир — дневные цены закрытия), вслед за чем последует сильное движение в направлении пробоя. В общем, по EUR/USD мы выделяем сопротивление 1,3130/50 и поддержку 1,3780, полагая, что прохождение того или иного уровня само по себе ознаменуется ростом или снижением курса единой европейской валюты на 300-500 пунктов. По GBP/USD, соответственно, актуален диапазон 1,6230-1,6580, а по AUD/USD – 0,7850/0,8080.Значительную поправку, одним словом, сейчас следует делать на то, что техника обязательно должна подтверждать фундаментальную сторону вопроса.

На фоне увеличения склонности к риску, на торгах в пятницу, доллар продолжил ослабление против своих основных конкурентов. Перелом тенденции в пользу продаж доллара наметился в четверг. Напомним, что, несмотря на некоторое изменение тональности заявлений, Фед Резерв, в целом, сохранил свой довольно мягкий прогноз по мировой экономике. Заметим также, что, после снижения уровня потребительских цен в Японии в мае, и БЯ, наверняка, оставит свою монетарную политики без изменений. Напомним, что индекс потребительских цен упал на 1,1% за год, что стало максимальным снижением с 1971 года.

Торги пятницы на российских площадках открылись с «гепом» вверх, с последующей попыткой быков вытянуть индексы на новые максимумы. Однако их хватило только на первые полчаса торгов, после чего рынок перешел в боковую динамику. В дальнейшем, на фоне снижения нефтяных котировок, наблюдалось коррекционное движение, которое, после выхода статистики в США усилилось. В результате, к концу торгов рынок ушел на отрицательную территорию. Ликвидные акции закрылись разнонаправлено. Лидером снижения был банковский сектор, акции Сбербанка снизились на 3,94%, ВТБ потерял 2,83%. На позитивной территории закончили день Норильский никель(+4,08%), Газпром(+1,65%) и Татнефть(+1,12%). По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,1%, закончив день на уровне 960,16.

GBP - английский фунт стерлингов
Запланированный пробойный вариант для покупателей был реализован, но с ущербом достижения минимальной предполагаемой цели. Трендовый индикатор OsMA, отметив пробой ключевого диапазона уровней сопротивлений формированием разворотного медвежьего сигнала не является позитивным моментом для сохранения длинных позиций, но и не несет так же определенности в отношении выбора приоритетов планирования на сегодняшний день. Поэтому, оценивая сложившуюся техническую картину в пользу вероятного диапазонного движения курса, предполагаем очередной возврат курса к канальному ориентиру «1» в диапазон уровней 1,6520/40, где и рекомендуется оценить развитие активности обеих сторон в соответствии с графиками меньшего временного интервала. Для краткосрочных продаж, при условии формирования разворотных сигналов целями будут 1,6440/60, 1,6360/80, 1,6280,1,6300 и(или) далее пробойный вариант до 1,6200/20, 1,6100/40, 1,5980/1,6120. Альтернатива для покупателей будет находиться выше 1,6660 с целями 1,6700/20, 1,6760/80, 1,6800/40.